海洋衛士壓載水

國際干散貨運輸市場月度報告(2020.07)

2020-08-10 17:51:00
來源:上海航運交易所 編輯: 國際船舶網 我有話要說

本期,國際干散貨運輸市場各船型表現分化,海岬型船太平洋市場因泊位檢修增多,影響鐵礦石發貨量,運價下跌較為明顯,巴拿馬型船太平洋市場租金水平在創下年內新高后持續走軟,超靈便型船整體表現尚可,但因東南亞市場貨盤整體偏少,租金、運價漲幅不大。遠東干散貨指數綜合指數在海岬型船大幅走軟的影響下,有所回落。7月31日,上海航運交易所發布的遠東干散貨指數(FDI)綜合指數、運價指數和租金指數分別為906.91點、812.82點和1048.04點,分別較上期末下跌19.1%、13.8%和24.5%,本期平均值分別較上期上漲21.7%、15.9%和28.6%,較去年同期下跌15.7%、17.5%和13.5%。

運力方面,國際干散貨運輸市場運力繼續增加。據克拉克森統計,截至7月底,全球干散貨市場運力總計12206艘,9.02億載重噸,較上月末增加35艘,367萬載重噸。

本期海岬型船太平洋市場運價創下年內新高后快速回落,月底止跌反彈,遠程礦航線月初小漲后快速回調,月底低位反彈。宏觀方面,國內鋼廠高爐開工率維持高位運行,7月以來247家鋼廠的高爐開工率仍舊在91%的高位波動,反映出國內對鐵礦石旺盛的需求。航運市場,6月澳大利亞財報季結束,7月澳洲主要礦商發貨積極性有所減弱,不少港口泊位檢修增多,鐵礦石總體發貨量有所回落。月初,太平洋市場澳大利亞鐵礦石貨盤尚可,主要租家詢船積極,市場整體氛圍仍火爆,運價延續上漲走勢,澳大利亞至青島航線運價創年內新高。隨后,FFA遠期合約價格大幅下跌,市場貨盤較前期有所減少,外加澳大利亞鐵礦石泊位檢修計劃增多,鐵礦石發貨量明顯回落,市場活躍度下降,租家趁機壓價。另一方面,由于巴西鐵礦石貨盤也減少,船東空放南美意愿減弱,傾向于選擇短航線過度,市場可用運力供給增多,太平洋市場運價高位下跌。臨近月底,船東挺價意愿增強,且FFA遠期合約價格回升,太平洋市場租金、運價低位反彈。7月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為16340美元,較上月末下跌48.1%。本期平均22634美元,較上期上漲40.7%,較去年同期平均下跌8.6%。西澳丹皮爾至青島航線運價為7.143美元/噸,較上期末下跌31.0%;本期平均值8.205美元/噸,較上期平均上漲18.3%,較去年同期平均值下跌14.1%。遠程礦航線,月初,市場報出較高的即期成交將巴西圖巴朗至青島航線運價拉升至21.5美元/噸的年度高位,但隨著FFA遠期合約價格下跌,租家壓低報價,遠程礦航線運價開始松動回調。隨后,盡管國際鐵礦石價格高位徘徊,巴西主要礦商出貨節奏卻有所放緩,租家議價優勢漸顯,報價水平回落至18美元/噸以下。此外,巴西港口泊位也有不少檢修安排,影響鐵礦石正常發貨,市場氛圍不佳,遠程礦航線運價持續走跌。月底,淡水河谷有一些8月底裝期的運輸需求放出,由于前期運價跌幅較大,船東空放南美運力偏少,加之太平洋市場運價反彈,遠程礦航線運價也快速反彈。7月31日,巴西圖巴朗至青島航線運價為17.368美元/噸,較上期末下跌18.9%,本期平均值18.288美元/噸,較上期平均上漲20.9%,較去年同期平均值下跌22.4%。

巴拿馬型船兩洋市場先揚后抑,月末小幅反彈。上半月,南美糧食貨盤尚可,加之大西洋市場氛圍活躍,黑海糧食貨盤運需旺盛,市場可用運力偏緊,船東挺價意愿較強,巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運價從月初28.336美元/噸漲至14日31.293美元/噸。下半月,南美糧食貨盤以及大西洋市場貨盤有所減少,由于前期南美糧食運價高位徘徊,船東空放南美運力較多,市場可用運力逐漸堆積,船多貨少格局漸顯,外加FFA遠期合約價格持續下滑,船東擔憂情緒增加,糧食航線運價持續回落。臨近月底,南美8月及9月裝期的糧食運需逐步釋放,船東報價有所上調,糧食航線運價止跌企穩。7月31日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為29.036美元/噸,較上期末上漲2.3%,本期平均29.813美元/噸,較上期平均上漲17.0%,較去年同期平均下跌18.8%。太平洋市場,上半月,北太平洋市場、印尼回國方向貨盤均不多,但由于海岬型船市場上漲以及FFA遠期合約價格上升,南美、大西洋市場船運需求旺盛,船東空放南美運力持續增多,太平洋市場運力供給階段性緊張,市場整體氛圍不錯,船東抬升報價,太平洋市場租金上漲至一萬美元以上,創下年內新高。中下旬,由于FFA遠期合約價格持續下跌,且國內進口煤炭配額依舊偏緊煤炭貨盤整體偏少,太平洋市場租金回調。臨近月底,隨著南美市場行情回暖,疊加海岬型船運價企穩,太平洋市場租金止跌反彈。7月31日,中國-日本/太平洋往返航線日租金為10388美元,較上期末上漲17.1%,本期平均10100美元,較上期平均上漲23.9%,較去年同期下跌22.1%。印尼薩馬林達至廣州航線運價為5.308美元/噸,較上期末上漲2.4%,本期平均5.074美元/噸,較上期平均上漲6.2%,較去年同期下跌29.1%。

超靈便型船東南亞市場先跌后漲,月末走軟。上旬,東南亞市場整體氛圍不活躍,鋁礬土、鎳礦等貨盤表現平平,煤炭、水泥熟料等貨盤不多,加之印度洋租金水平下跌,且運力供給相對充裕,租金、運價下跌。中旬,隨著印度及南非鐵礦石貨盤運需持續釋放,南美糧食行情回暖,船東空放意愿增強,分流不少東南亞市場可用運力,外加煤炭貨盤略增,鎳礦,鋁礬土貨盤尚可,市場租金、運價止跌企穩。下旬,印度洋區域活躍度有所回落,北方鋼材貨盤偏少,東南亞市場整體貨盤不多,租金、運價再次下探。7月31日,中國南方/印尼往返航線日租金為7550美元,較上期末上漲0.7%;本期平均7493美元,較上期平均上漲10.9%,較去年同期平均下跌9.0%。新加坡經印尼至中國南方航線租金為9514美元,較上期末上漲3.5%。中國渤海灣內至東南亞航線租金為5194美元,較上期末上漲3.5%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運價為6.286美元/噸,較上期末上漲1.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運價為8.339美元/噸,較上期末上漲1.6%。

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