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黃小文:未來船舶燃料向著多元化清潔化低碳化發展

2020-06-22 15:15:00
來源:新浪財經 編輯: 國際船舶網 我有話要說

經中國證監會批準,6月22日,低硫期貨合約在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心正式掛牌交易。同日,由上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、和化學工業聯合會聯合舉辦的2020年上衍能源論壇在上海舉辦。本次論壇的主題為“在變局中開放與發展”,將聚焦疫情以來油氣市場動態、燃料油產業展望、能源期貨市場對外開放等議題。

中國遠洋海運集團有限公司副總經理黃小文出席上衍能源論壇并以“全球石油市場供需格局及未來船舶燃料發展趨勢”為主題發表演講。黃小文表示,從供給方面看,近年來能源生產中心加速向西半球轉移,打破了原來中東和石油輸出國組織歐佩克(OPEC)一家獨大的供給格局,美國成為了全球油氣資源供應中心之一,同時加上俄羅斯中亞的油氣,油氣供給方面已經形成了“美國、沙特、俄羅斯”三足鼎立的格局。2018年,美國的石油產量占據全球石油市場的16%,與沙特、俄羅斯持平。到了2019年,美國的市場份額進一步上升至18%,超過俄羅斯和沙特的16%和15%,成為全球最大的石油生產國。需要關注的是,美國不斷上升的市場份額是在沙特、俄羅斯等國實施減產的情況下實現的。

全球石油需求增長愈發集中。近些年歐洲地區原油需求增速進入瓶頸期,北美地區原油需求保持低增速態勢,全球原油需求重心逐步轉移至以中印為主的亞太地區。中國、美國和印度三國合計占全球石油消費總量的40%,美國主導了全球石油供應,而中國和印度主導了全球石油需求增長。

整體來看,中東沙特、俄羅斯生產的石油主要用于出口,美國也已經開始大規模出口石油,實現了能源獨立,而中國、印度石油進口規模龐大,對外依賴度不斷提升,分別達到72%和85%。應該說,當下全球石油賣方市場已經形成相對壟斷局面,而買方市場則話語權較弱,在全球貿易中處于相對弱勢,需要全力提升在全球石油貿易中的地位,全力建立多元化的資源渠道,并適時加快石油戰略儲備以保障能源安全。

以下為講話全文:

基辛格曾說:“誰掌握了石油就掌握了所有國家。”石油作為全球最為重要的大宗貿易商品,號稱工業的血液,也是華爾街最為重要的金融交易產品,但目前全球石油市場格局已經發生了深刻的變化。美國在2019年超越沙特、俄羅斯成為世界第一大油氣生產國,這是全球能源市場的重大事件,一舉改變了全球石油市場供需格局。

一、當前全球石油市場供需格局

1、石油市場供應情況

從供給方面看,近年來能源生產中心加速向西半球轉移,打破了原來中東和石油輸出國組織歐佩克(OPEC)一家獨大的供給格局,美國成為了全球油氣資源供應中心之一,同時加上俄羅斯中亞的油氣,油氣供給方面已經形成了“美國、沙特、俄羅斯”三足鼎立的格局。2018年,美國的石油產量占據全球石油市場的16%,與沙特、俄羅斯持平。到了2019年,美國的市場份額進一步上升至18%,超過俄羅斯和沙特的16%和15%,成為全球最大的石油生產國。需要關注的是,美國不斷上升的市場份額是在沙特、俄羅斯等國實施減產的情況下實現的。

——美國。美國石油產量在近些年來的快速上升,得益于頁巖油氣革命。自2011年以來,美國頁巖油行業得到蓬勃發展,頁巖油產量迅速提升。截至2019年12月,美國七大產區頁巖油產量已突破900萬桶/天,在原油總產量中比重達到70%。根據最新數據,目前美國國內原油產量達到1290萬桶/天,為歷史最高水平。此外,隨著美國本土輕質原油產量的持續增加以及鐵路和管道運輸設施的不斷完善,大量輕質低硫原油流向墨西哥灣沿岸煉廠,從而導致美國低硫原油進口量大幅下滑。2015年底,美國解除了上世紀70年代以來實行的原油出口禁令,原油出口量逐年遞增。最新數據顯示,截至2019年12月底,美國原油出口量達到446.2萬桶/天,創歷史新高。

——沙特。沙特阿拉伯擁有全球16%的石油探明儲量,高達364億噸,位居世界第二,僅次于委內瑞拉。而沙特所在的波斯灣地區,石油儲量占世界所探明儲量的一半以上。4月份,沙特的石油產量高達1230萬桶,出口量高達每天940萬桶,這是3年來的最高水平。

——俄羅斯。從世界范圍內來看,俄羅斯絕對是世界資源寶庫,擁有豐富的石油、天然氣、鐵礦(754, -17.00, -2.21%)、煤礦、森林等資源,資源總價值位居世界第一位。根據俄羅斯能源部的數據,2019年俄羅斯石油和天然氣產量達到創紀錄的1125萬桶/天,約在5.5億噸左右。過去10年,俄羅斯石油產量一直在上升,這得益于新油田的開發和成熟油田新技術的引進。2019年,俄羅斯石油出口2.675億噸,同比增長2.7%。但按照OPEC+減產協議約定,俄羅斯承諾在5月和6月將日產量削減至850萬桶/天,占總產量的19%。

隨著美國頁巖油的強勢崛起,全球原油市場供應格局多點開花,北美、歐洲、中東、非洲和南美,均是全球主要的原油出口地區。特別是美國、沙特、俄羅斯剩余產能空間巨大,基本主導了全球石油市場的供應格局。

2、石油市場需求情況

全球石油需求增長愈發集中。近些年歐洲地區原油需求增速進入瓶頸期,北美地區原油需求保持低增速態勢,全球原油需求重心逐步轉移至以中印為主的亞太地區。

——美國。美國仍是全球最大的石油消費國,2019年的石油消費量高達10億噸,全球占比20%。早在1859年,美國人就在賓夕法尼亞州打出了其第一口油井,這也是世界歷史上第一口油井。同時,石油一直都是以美元來定價的。應該說,美國已經主導全球石油市場百年以上的時間。

——中國。中國石油消費量6.6億噸,全球占比14%,幾乎是歐盟的總和。2019年,中國進口5億噸石油,同比增長9.5%,對外依賴度高達72%,是全球最大的石油進口國,也是僅次于美國的全球第二大石油消費國,換句話說,我們國家每消費100噸石油,就有72噸需要從國外進口,穩定的石油來源對于我國至關重要。

——印度。2019年,印度石油消費量2.16億噸,全球占比5%,印度13多億人口,卻是地球上能源最匱乏的國家。而且,過去十年中,中國和印度分別在全球新增石油需求中占了45%和20%,國際能源署(IEA)預計到2025年,印度的石油需求將超過中國。

由此可見,美國、中國和印度三國合計占全球石油消費總量的40%,美國主導了全球石油供應,而中國和印度主導了全球石油需求增長。

3、石油市場貿易格局

海運是全球石油貿易最為重要的運輸方式。目前,石油年海運貿易量約占到全球石油總產量的60%,每天的海運貿易量在6000萬桶以上。由于產油國和消費國之間的地理差異,可以看到,全球石油主要從中東、西非、南美為主的產油區,運往美國、歐洲、以及中國為代表的亞太地區。最大的海運流量來自波斯灣的中東原油,經由霍爾木茲海峽出至阿拉伯海,向東去往印度或過馬六甲海峽運往中日韓;向西經由曼德海峽過蘇伊士運河,或繞好望角運往歐洲或美灣/美東海岸。其中,在原油運輸方面,根據克拉克森統計,超大型油輪(VLCC)航行區域大多集中在中東地區;2019年超大型油輪約19%的航行時間集中在中東。此外,2019年超大型油輪約41%的航行時間在亞洲區域?傮w而言,全年約80%的時間,超大型油輪航行在蘇伊士以東地區。這在一定程度上體現出了全球原油貿易格局主要是從中東地區出口至亞洲。

整體來看,中東沙特、俄羅斯生產的石油主要用于出口,美國也已經開始大規模出口石油,實現了能源獨立,而中國、印度石油進口規模龐大,對外依賴度不斷提升,分別達到72%和85%。應該說,當下全球石油賣方市場已經形成相對壟斷局面,而買方市場則話語權較弱,在全球貿易中處于相對弱勢,需要全力提升在全球石油貿易中的地位,全力建立多元化的資源渠道,并適時加快石油戰略儲備以保障能源安全。

二、中國海運石油進口現狀

——全球能源貿易格局。進口方面,亞洲進口量保持增長,占全球總量近六成。其中,中國經濟繼續保持較高增速,原油需求旺盛,進口增幅擴大;印度經濟后勁不足,產能過剩,需求由正轉負;日本由負轉正;歐洲進口扭轉萎縮局面;北美加速下滑,美國進口銳降23%。據克拉克森統計,2019年亞洲地區原油進口量同比增幅保持3%,占全球比重提高至59%;歐洲地區從萎縮2%轉變成增長1%;美國原油產量連創新高,北美地區進口量萎縮21%。

——原油海運市場結構。世界原油海運運輸結構有明顯變化。波斯灣地區出口依然是主力,但增量為負,比重有所減少;非洲出口保持增長;美國出口猛增。據克拉克森統計,2019年波斯灣原油出口量占全球比重減少至43%。其中,伊朗受美國制裁影響出口量銳減64%;沙特因減產出口減少5%。俄羅斯海運出口增長6%。委內瑞拉受到美國制裁,出口萎縮39%,拖累拉美地區出口量減少7%。美國出口量同比增長100%,占全球比重提高至4.4%。

——中國海運石油進口情況。2019年中國海運原油進口量高達4.37億噸,原油進口結構繼續向著多元化發展的方向推進。以波斯灣、非洲貨盤為主,其后是南美、俄羅斯。受貿易摩擦影響,從美國進口銳減,沙特、俄羅斯等國間接受益,且以榮盛、恒力、恒逸為代表的國內獨立煉廠產能上升,從沙特和巴西的原油進口量都有提升。中國港口接貨情況,主要是青島、寧波、舟山、泉州和日照等大型港口。而來自俄羅斯科茲米諾進口的原油,全部為阿芙拉型。幾乎全部進入了山東地區的青島、龍口和萊州港口。從原油海運航線上來看,主要有4條:中東航線、拉美航線、非洲航線和東南亞航線,其中進口總量70%要經過馬六甲海峽。今年1-5月,我國進口石油2.16億噸,同比增加5.2%。特別是5月份,原油進口1130萬桶/天,創出歷史最高紀錄,油價暴跌至20美元時購買的原油已經運抵。各類數據顯示中國經濟正在逐步恢復,推動我國原油進口量繼續保持穩定增長態勢,極大促進了油輪運輸業務的繁榮。

三、未來船舶燃料發展趨勢

作為“能源之王”,石油在全球能源市場中的主導地位在未來的一段時間內仍不會被撼動,并且依然是人類活動依賴的主要能源。然而,不可否認的是,全球能源格局正在發生變革,隨著各國政府對于全球氣候變化以及能源可持續發展問題關注度的逐漸增加,人類的能源消費正在轉向更加清潔的能源。船舶,是海上貿易運輸的重要載體,亦是航運業排放污染的重要來源。海上運輸所造成的絕大部分污染,包括硫氧化物、氮氧化物、二氧化碳和顆粒物等,大都來源于船用燃料。為應對氣候變暖,減少航運業的溫室氣體排放,國際海事組織(IMO)于2018年4月通過了全球首份航運業溫室氣體減排戰略,提出到2050年溫室氣體年度總排放量與2008年相比至少減少50%,并努力逐步實現零碳目標。選用清潔的新能源或新動力技術將是航運業實現最終減排目標的重要途徑之一。近幾年來,船舶燃料動力已經向著多元化、清潔化、低碳化的方向發展,特別是LNG、甲醇(1740, 7.00, 0.40%)、LPG等替代能源的技術應用日新月異,F在和大家分享關于船舶燃料動力的幾個發展方向。

一是LNG。LNG被視為一種清潔的替代船用燃料已經有許多年了,LNG動力船舶也有了成熟的商業化運用實例。LNG燃料也獲得了許多船東的支持,達飛選擇LNG作為船舶燃料,赫伯羅特也啟動了集裝箱船改裝LNG動力的項目。中遠海運集團為強化清潔能源應用,與大船重工簽署了研發全球首艘LNG雙燃料VLCC的協議,推進船舶技術創新,共同守護藍天白云。盡管LNG作為船用燃料的份額正在不斷擴大,但加注基礎設施有限,改裝成本高的問題仍然突出。

二是氫燃料。近年來越來也多船廠、能源公司以及動力系統供應商開始加大氫燃料動力船舶的研發。國際能源署(IEA)報告指出,氫能源可能成為實現IMO 2050航運業碳減排目標的一種燃料選項。氫能源發展過程中的一大挑戰是生產成本高,此外,氫能源還具有儲存運輸困難、相比傳統船舶燃油能量密度較低以及能量損失較大等問題。

三是風帆動力。近幾年來,內河安裝輔助風帆的船舶數量正在不斷增加,遠洋運輸的船舶也開始向風力助航方向發展。風帆動力雖然無法替代船舶燃料,但卻可以減少船舶二氧化碳排放,節省燃油消耗。據相關人員介紹,風帆動力裝置能顯著減少船舶油耗,初步統計每天減少3%左右的油耗。

四是甲醇。甲醇和現有的液體船用燃料類似,操作簡單,甲醇動力發動機的改裝成本只有LNG的25%。甲醇也是目前限硫令合規燃油之中唯一能夠從本質上達到氮氧化物排放Tier III標準要求的燃料。全球首艘甲醇動力船舶Stena Line公司旗下渡輪早在2015年完成改裝并投入運營。

五是氨氣。研究顯示氨氣可以作為一種安全高效的船用燃料,未來有望成為海運業的綠色替代燃料。氨氣具有許多優點,能量密度大,同等數量氨氣中包含的能量比液化氫氣高出了50%,更容易存儲和運輸。不過氨氣易燃且有毒,在通風、溫度和氣壓控制方面需要特殊的安全防御措施。

六是生物燃料。生物燃料屬于可再生能源,去年,馬士基已經在旗下一艘18000TEU的超大型船Triple-E級的集裝箱船上測試生物燃料,測試航線為鹿特丹至上海的亞歐航線,這是全球最大規模的使用第二代生物燃料進行的航行試點。此次航行將較以往減少150萬千克二氧化碳排放量和2萬千克硫排放量。

七是LPG。LPG與LNG類似,目前,MAN已經開發出ME-LGIP低速機,其可以以LPG為燃料,全球有4艘5.5萬載重噸采用LPG為燃料的LPG船正在建造中。

八是乙烷。乙烷是全球貿易的重要化學品,MAN已經開發了ME-GIE系列發動機,可以采用乙烷作為燃料。目前全球已有4艘乙烷運輸船采用乙烷作為燃料。

DNV通過研究認為,到2050年,氫燃料和氨燃料將最有可能取代化石燃料,用于船舶發動機,完全滿足2050年航運業的減排要求。

當前全球能源發展正處于重要轉型期,航運業對減少污染和溫室氣體排放的重視達到了前所未有的高度。中國遠洋海運集團致力于應對氣候變化的長期承諾仍然沒有改變,公司一直都在積極推動清潔能源在船舶燃料領域的應用,也希望攜手越來越多的同行、石油公司和科技公司共同推動船舶燃料的清潔化、低碳化、零排放。

6月22日,上海國際能源中心正式推出了低硫燃料油期貨合約,該品種及時適應了我國船供油行業的發展需要,也有利于航運企業和船供油公司積極利用低硫燃料油期貨合約進行套期保值,更好地滿足燃料油產業鏈企業的風險管理需求,增強我國保稅船燃行業定價話語權,促進我國清潔低碳、安全高效的能源體系的構建。這里,我也預祝上海國際能源交易中心低硫燃料油期貨合約交易越來越活躍,盡快成為全球船供油行業最為重要的基準價格。

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